Wir sind ein harmonisches "Kleinst-Familien-Unternehmen", bestehend aus Vater und Tochter, und arbeiten in dieser Form seit 2005 zusammen.

Der Vater, ursprünglich gelernter Diplom-Ingenieur für Wasserwirtschaft und Wasserbau, ist nach einer intensiven Ausbildung zum Wirtschafts-berater VDW  bereits seit 1984 in Mühlacker als unabhängiger Allfinanz-Dienstleister in der Versicherungs- und Kapitalanlagevermittlung für mittlerweile ca. 600 Kunden erfolgreich tätig.

Die Tochter, die nach ihrem Englisch- und Französischstudium in Heidelberg zwei Jahre ein Lernzentrum geleitet und dort unterrichtet hat, hat nach zweijähriger Lehrzeit in der väterlichen Firma beim Campus Institut in München und an der Fachhochschule Schmalkalden (Thüringen) ihr Finanzfachwirt-Studium absolviert und im Sommer 2008 mit Bravour bestanden.

Monique Feltracco (Finanzfachwirtin FH) Jürgen Stahlschmidt (Dipl.Ing./Finanzmakler)

Grundsätzlich ist unser Unternehmen weder irgendeiner Gesellschaft, Bank oder sonstigen Struktur verpflichtet, sondern allein unseren Kunden. Dementsprechend haben wir als freie Makler auch ganz andere Lösungsmöglichkeiten für die von uns betreuten Familien und Personen, als es Versicherungsvertreter oder Banken haben, da wir uns grundsätzlich am gesamten Angebot des Versicherungs- und Kapitalmarkts bedienen und für unsere Kunden die Rosinen herauspicken dürfen.

Wir betreiben sowohl im Kapitalanlagebereich als auch bei Versicherungen einen großen zeitlichen und finanziellen Aufwand bei der Auswahl und der laufenden Überprüfung unserer Produktpartner und deren Angebote, um dadurch eine höchstmögliche Sicherheit für die Portfolios und ein optimales Preis-/ Leistungsverhältnis unserer Kunden zu gewährleisten. 

Zwischenzeitlich haben wir uns auf die umfassende Vermögensberatung privater Anleger spezialisiert, die auch Interesse an alternativen Kapitalanlagen haben. An Kapitalanlagen mit möglichst marktneutralen Anlage-strategien. An Fonds mit Gewinnabsicherung, ohne dass teure Garantien mit einem Teil der Rendite bezahlt werden müssen. An Anlageklassen, die verglichen mit dem Mainstream-Markt (noch) weniger bekannt, aber dafür um so rentabler sind.

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Wenn auch Sie wissen möchten, ob Ihre Risikoabsicherung umfassender und gleichzei-tig günstiger möglich ist, ob Ihre Altersvor-sorge tatsächlich ausreichend ist oder ob Ihr Vermögen durch ausreichende Streuung möglichst sicher angelegt ist, rufen Sie uns doch einfach an. Wir helfen Ihnen gern!

(Beratungsgespräche sind bei uns kostenlos und für Sie unverbindlich.)